编辑: seann    時間: 2017-02-24 15:30  

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继圆通、中通、申通借壳上市后,另一快递大佬——顺丰速运被曝将于2月23日正式在深圳证券交易所敲钟上市。对此,凤凰财经求证顺丰相关工作人员,但截至发稿时未获回复。至此,申通、圆通、韵达、顺丰四家快递公司登陆A股,市值将超过3000亿元。

鼎泰新材1月18日晚公告称,公司拟将证券简称由“鼎泰新材”变更为“顺丰控股”,证券代码不变。公司重大资产重组事项已完成,顺丰控股已成为公司全资子公司。

鼎泰新材(002352)早前公告称,拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换,交易中拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步作价433亿元,差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。同时,鼎泰新材还拟非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过80亿元。

上述交易完成后,若不考虑配套融资因素,明德控股将持有鼎泰新材64.58%股份;若考虑配套融资因素,明德控股将持有鼎泰新材55.04%股份,成为控股股东。王卫持有明德控股99.9%的股份,将成为上市公司实际控制人。

从募资金额来看,顺丰速运上市募集资金低于中通快递。根据此前各家的重组公告,顺丰控股、圆通速递、申通快递、中通快递拟募集配套资金总金额分别为不超过80亿元、23亿元、48亿元、98亿元。

对比四大快递巨头借壳玩法,申通快递借壳艾迪西:1、作价7.26亿元置出全部资产,负债;2、以16.44元/股发行9.06亿股股份并支付20亿现金购买标的全部股权;3、配套募资48亿元;

圆通速递借壳大杨创世:1、作价12.34亿元置出原资产;2、以7.72元/股发行22.69亿购买圆通全部股权;以10.25元/股增发配套募资23亿元;

韵达货运借壳新海股份:1、置出全部资产、负债初步作价6.61亿元。以19.79元/股发行8.7亿股购买韵达全部股权。不配套融资。唯独韵达货运没有进行配套融资,增发;

  

据统计,2016年,排名前十的快递公司有5家成功登陆资本市场,除了中通快递在美股IPO之外,申通、圆通、韵达、顺丰都通过借壳上市的方式登陆A股。截止2017年2月21日,上述四家A股快递公司(顺丰市值以鼎泰新材计算)市值合计将超过3000亿元。

最近几年,民营物流企业积极谋求上市,竞争日趋激烈。

对此,快递行业趋势分析专家赵小敏表示,快递业的低成本盈利模式致使企业发展资金链的需求大。由于快递业巨大的行业竞争压力和资金量需求,借壳上市似乎是快递行业目前最好的选择。

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王卫或登顶快递首富

而与此同时,顺丰速运创始人、董事长王卫也身价大涨。

公告披露,1970年出生的王卫,系顺丰控股创始人及实际控制人,现任顺丰控股董事长及总经理。

根据招股说明书,以2月21日收盘价41.99元/股计算,若不考虑配套融资因素,王卫所持上市公司市值约为1134 亿元。超过此前的圆通,重夺民营快递业首富称号。

顺丰速运成立于1993年,首家有民用航空公司,3年后,自有机队规模会超过50架。

其实,顺丰速运登陆资本市场早有苗头。早在2013年,该公司首次公开融资80亿元,曾引起业内揣测,被指是在为上市铺路。

有分析认为,顺丰在“行业大佬”的光环下,身陷于市场的湍急暗流,如果电商突围不利,而中端商务快件市场又失守,顺丰将可能被活活“饿死”。若想保住民营快递一哥的位置,顺丰需要通过上市获取资金,向综合物流提供商转型。

顺丰速运公告披露称,2013-2015年三年间的实现的营业收入分别为270.6亿元、382.5亿元和473.1亿元。可比口径计算的扣非后归母净利润额分别为18.9亿元、9.2亿元和16.2亿元。

此外,公司预计未来三年(2016年至2018年度)扣非后净利润分别不低于21.8亿元,28亿元,34亿元。

另外披露,上述募集资金的用途将用于标的公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。

公司还表示,此次非公开发行股份募集配套资金总额不超过此次交易总额的100%,未用于补充流动资金。

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